L’Hypnotiseur hypnotisé

Popeye emmène Olive à un spectacle d’un hypnotiseur (Brutus), qui lévite également des objets. Pendant qu’il fait cela, Popeye lui fait perdre sa concentration, alors en représailles, l’hypnotiseur tire Olive sur scène et la transforme en poulet. Popeye descend pour se battre et l’hypnotiseur tente de le transformer en singe, mais Popeye tire un miroir en place. Il récupère et transforme Popeye en âne, puis le gifle un peu, mais les épinards viennent à la rescousse.