Daffy chez les indiens

Le cowboy chantant Daffy se retire dans le désert peint (encore humide). Il tombe amoureux d’une fille indienne avec un accent de Brooklyn, mais son très grand petit ami les attrape. Daffy s’habille en drag, ce qui le trompe pendant un certain temps jusqu’à ce que la perruque de Daffy tombe. Le petit ami poursuit Daffy dans la forêt pétrifiée (où Daffy gèle et casse des tomahawks). L’Indien envoie des signaux de fumée depuis une cabine téléphonique et sa tribu attaque Daffy, le piégeant sous sa remorque.