Pluto Cane da Punta

Topolino e Pluto vanno a caccia di quaglie. Pluto spaventa i primi che vedono; Topolino lo rimprovera, poi cede. Mostra a Pluto come essere un puntatore, e si avviano dopo un'altra quaglia, ma Topolino salta accidentalmente sul naso di un orso e pensa che sia Pluto. Nel frattempo, Pluto trova la quaglia e la punta. I bambini salgono a bordo e iniziano a stuzzicarsi i capelli, ma a Pluto è stato detto di non muoversi. Topolino finalmente incontra Pluto, che ormai è coperto da piccoli animali, e si rende conto di essere seguito da un orso. Topolino cerca di ragionare con l'orso e indietreggia da un dirupo, su Pluto.