다운포어

테헤란 남쪽의 가난한 동네, 숫기 없고 어수룩한 교사 헤크마티가 살림살이를 잔뜩 짊어진 채 새 학교에 부임한다. 첫 수업부터 말썽을 부리는 아이들 속에서 그는 한 학생을 교실 밖으로 내쫓고, 다음 날 소년의 누나 아테페가 학교로 찾아와 거세게 항의한다. 그런데 두 사람이 단둘이 이야기를 나누는 모습을 본 아이들이 연애 소문을 퍼뜨리면서, 오해를 풀려고 애쓰던 헤크마티는 어느새 정말로 그녀에게 마음을 빼앗긴다. 하지만 병든 어머니를 돌보며 삯바느질로 생계를 꾸려 가는 아테페에게는 이미 그녀의 가족에게 집을 내주고 결혼을 바라는 동네 정육점 주인 라힘이 있다. 힘센 라힘의 위협과 동네 사람들의 쑥덕거림 속에서도 헤크마티는 버려진 학교 강당을 홀로 고쳐 아이들을 위한 무대를 만들기 시작하고, 서툴지만 진심 어린 그의 노력은 조금씩 아이들과 아테페의 마음을 움직인다. 그러나 낯선 이방인을 향한 의심과 질투는 점점 짙어지고, 이 작은 동네에 거센 소나기가 몰려오기 시작하는데...