일루셔니스트

19세기 말 빈, 신비로운 환상으로 관객을 사로잡는 마술사 아이젠하임의 명성은 황태자 레오폴드의 귀에까지 들어간다. 약혼녀 소피와 공연장을 찾은 황태자가 무대를 지켜보는 동안, 아이젠하임은 그녀가 어린 시절 헤어진 첫사랑임을 알아본다. 목수의 아들과 귀족의 딸이라는 신분 차이로 갈라졌던 두 사람은 재회의 기쁨 속에서 아직 남아 있는 마음을 확인한다. 하지만 황태자의 약혼녀에게 다가가는 일은 과거보다 위험하고, 자존심이 상한 레오폴드는 마술사의 비밀을 밝혀내려 한다. 명령을 받은 울 경감은 아이젠하임을 조사하면서도 눈앞에서 벌어지는 공연에 호기심을 품는다. 사랑을 지키려는 마술사와 권력을 지키려는 황태자 사이에서, 관객을 놀라게 하던 환상은 위험한 대결의 수단이 된다.