국제 첩보국

영국의 저명한 과학자 래드클리프가 열차에서 납치되고 호위 요원이 살해된다. 범죄 경력이 있는 데다 상관에게 고분고분하지 않기로 유명한 정보부 하사관 해리 파머는 이 사건 때문에 돌비 소령이 이끄는 부서로 전출된다. 최근 영국의 최고 과학자 열여섯 명이 전성기에 갑자기 일을 그만두었다는 사실을 알게 된 파머는 유력한 용의자 그랜트비를 쫓는다. 수사 도중 버려진 공장에서 'IPCRESS'라고 적힌 정체불명의 녹음테이프가 발견되고, 동료가 살해되며 파머 자신마저 함정에 빠진다. 냉전기 런던의 음울한 뒷골목에서 파머는 보이지 않는 배후와 위험한 두뇌 싸움을 벌이게 된다.