빌리 앤 제시

완벽한 레즈비언 커플로 보이던 빌리와 제시의 관계에 예상치 못한 변화가 찾아온다. 성별 전환을 해나가던 제시는 자신이 남성에게 끌린다는 사실을 깨닫고, 두 사람은 혼란의 답을 찾기 위해 성 노동자와 세 사람의 성적 만남을 계획한다. 그리고 나타난 사람은 제시의 취향에 꼭 맞는 시골 출신 남자 브래드. 낯선 욕망과 감정이 끼어들면서, 두 사람이 외면해온 관계의 균열도 서서히 모습을 드러낸다.