프리 윌리

어머니에게 버림받고 포틀랜드의 거리를 떠돌던 열두 살 고아 소년 제시는 경찰을 피해 들어간 놀이공원 수족관에 낙서를 하다 붙잡힌다. 새 위탁 부모 글렌과 애니의 집에 들어가게 된 그는 소년원에 가는 대신 자신이 더럽힌 수족관을 청소하는 일을 맡고, 그곳에서 거대한 범고래 윌리를 만난다. 사람들에게 좀처럼 곁을 내주지 않던 윌리는 제시의 하모니카 소리에 반응하며 그에게만은 마음을 열기 시작한다. 관리인 랜돌프와 조련사 레이의 도움으로 윌리와 소통하는 법을 익힌 제시는 처음으로 진정한 친구를 얻는다. 그러나 돈벌이가 되지 않는 윌리를 처분하려는 공원 주인 다이얼의 음모를 알게 되면서, 제시는 친구를 지키기 위해 중대한 결심을 해야 하는 순간을 맞는다.