팔로 알토

캘리포니아의 부유하고 평온한 교외 마을 팰로앨토. 수줍음이 많은 고등학생 에이프릴은 축구부 코치인 B 선생님의 어린 아들을 돌보는 베이비시터 일을 하면서, 이혼하고 홀로 아이를 키우는 그가 건네는 은근한 관심에 마음이 흔들린다. 그림 그리기를 좋아하는 섬세한 소년 테디는 그런 에이프릴을 남몰래 좋아하지만, 서로를 향한 두 사람의 마음은 좀처럼 말이 되어 나오지 않는다. 테디의 곁에는 언제나 거칠고 무모한 단짝 프레드가 있고, 그와 어울려 다니던 테디는 결국 음주 운전 사고를 일으켜 사회봉사 명령을 받는다. 한편 외로움을 달래려는 듯 다가오는 소년 누구에게나 쉽게 곁을 내주는 에밀리는 테디와 프레드 사이를 오가며 또 다른 상처를 쌓아 간다. 끝없이 이어지는 파티와 술, 공허한 일탈 속에서 길을 잃은 아이들은 저마다 위태로운 한 시절을 건너가는데...