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16세기 후반 스페인, 정부에 맞서 봉기를 일으킨 원주민의 리더 `프란시스코 테나마즐`은 감옥에 수감된다. 아즈텍 부족의 족장 `파이날리`는 그의 아버지의 친구였던 신부 `발레리`에게 `테나마즐`을 석방할 수 있는 임무를 받게 된다. 그 임무는 바로 `테나마즐`이 죄가 없음을 밝혀줄 수 있는 귀족 `엘리사`를 도시 밖으로 빠져나갈 수 있게 돕는 것이다. 뒤쫓아오는 정부 세력에 맞서 `파이날리`와 `엘리사`는 신대륙을 가로 지르는 위험한 여정을 시작한다. 목숨을 내놓는 위기의 순간을 헤쳐나가며, `파이날리`와 `엘리사`는 이념과 신분의 차이를 넘어 친밀적 유대감을 형성한다.