박쥐성의 무도회

19세기 중엽, 흡혈귀의 존재를 증명하려는 괴짜 노학자 아브론시우스 교수와 어리숙한 조수 알프레드는 눈 덮인 트란실바니아의 외딴 마을에 도착한다. 집집마다 마늘을 주렁주렁 매달아 둔 수상한 여관에 묵게 된 두 사람은 흡혈귀가 가까이 있다고 확신하고, 알프레드는 여관 주인 샤갈의 빨간 머리 딸 사라에게 첫눈에 반한다. 그러나 어느 밤 사라가 목욕하던 중 정체불명의 존재에게 납치되고, 딸을 구하겠다며 나선 샤갈마저 이튿날 얼어붙은 시신으로 발견된다. 흔적을 쫓아 언덕 위 음산한 성에 닿은 두 사람을 맞이한 것은 교수의 연구를 칭송하는 기품 있는 폰 크롤록 백작과 그의 수상한 아들 허버트. 백작의 환대 속에 성에 머물게 된 교수와 알프레드는 사라를 구하고 흡혈귀를 처단할 기회를 노리지만, 하는 일마다 꼬이기만 하고 성에서는 1년에 한 번 열리는 특별한 무도회가 다가오는데...