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엄마의 직장을 따라 디트로이트에서 베이징으로 이사한 소년 드레는 낯선 언어와 학교생활에 좀처럼 적응하지 못한다. 마음이 가는 소녀와 가까워지려다 쿵푸를 익힌 또래들의 표적이 되면서, 새로운 동네는 매일 두려움을 견뎌야 하는 곳이 된다. 위기에 몰린 드레를 구한 아파트 관리인 한은 뜻밖에도 뛰어난 무술 실력을 감추고 있던 사람이다. 자신도 싸우는 법을 배우고 싶다는 드레의 부탁에 한은 쿵푸 대회에 나갈 수 있도록 훈련을 맡는다. 하지만 소년을 기다리는 것은 화려한 기술이 아니라 옷을 벗고 걸기를 되풀이하며 몸과 마음의 기본을 다지는 낯선 수업이다. 이기고 싶다는 조급함을 내려놓고 스승의 상처까지 알아가는 드레는, 자신을 괴롭히던 상대 앞에서 어떤 강함을 보여줄 수 있을까?