워터 포 엘리펀트

대공황의 미국, 수의학을 공부하던 제이콥은 갑작스러운 부모의 죽음으로 모든 것을 잃고 떠돌다가 서커스단의 기차에 오른다. 동물에 관한 지식을 인정받아 일자리를 얻은 그는 무대의 스타 말레나에게 마음을 빼앗기지만, 그녀는 단장 어거스트의 아내다. 관객의 환호 뒤에서 단장의 변덕과 폭력을 견디는 말레나는 동물들을 따뜻하게 대하는 청년에게 마음을 연다. 새로 들여온 코끼리 로지를 돌보고 공연을 준비하며 가까워진 두 사람에게 서커스의 일상은 특별한 의미를 띠기 시작한다. 그러나 아내와 청년 사이의 변화를 눈치챈 어거스트의 의심이 깊어질수록, 기차 안의 삶도 점점 위태로워진다. 갈 곳 없는 청년과 떠날 수 없는 여인은 화려한 무대 뒤에 감춰온 마음을 끝까지 외면할 수 있을까?