늑대의 후예들

18세기 프랑스 남부의 제보당 지방에 정체를 알 수 없는 야수가 나타나 여인과 아이들을 무참히 해치면서 공포가 온 나라로 번져 간다. 국왕 루이 15세의 명을 받은 박물학자이자 기사 그레고아르 드 프롱삭은 이로쿼이족 동료 마니와 함께 야수를 잡기 위해 제보당에 도착한다. 마을 사람들은 늑대의 소행이라 믿지만, 희생자의 몸에서 강철로 만든 송곳니를 발견한 프롱삭은 사람이 야수를 조종하고 있다는 의심을 품는다. 지역 백작의 딸 마리안에게 마음을 빼앗긴 그는 사냥에 집착하는 그녀의 오빠 장 프랑수아와 사사건건 부딪히고, 매혹적인 이탈리아 출신 창부 실비아는 알 수 없는 단서를 던지며 그에게 접근한다. 대대적인 사냥에도 야수는 흔적 없이 사라지고, 사건 뒤에 숨은 거대한 음모의 그림자가 서서히 짙어지는데...