검은 신, 하얀 악마

자신을 착취하던 지주를 죽인 목동 마누엘은 아내 로사와 함께 브라질 북동부의 황량한 오지 세르탕으로 달아난다. 굶주림과 폭력만이 지배하는 그곳에서 마누엘은 낙원을 약속하는 흑인 예언자 세바스티앙을 따르며 광신의 길로 빠져든다. 한편 지주와 교회는 그들을 쓸어버리기 위해 냉혹한 청부살인자 안토니우 다스 모르치스를 고용한다. 성자와 무법자, 신앙과 반란 사이를 떠도는 부부의 여정은 점점 더 거칠고 신화적인 풍경 속으로 들어서는데...