늑대왕자 토비

데빌과 피츠 사이에 5마리 새끼가 태어났다. 어느날 외눈박이 곰이 나타나 데빌과 새끼들을 죽인다. 그 중 날쌘 토비만 살아나 채경이에 의해 키워진다. 사냥에서 규율을 어긴 사냥개들을 죽이자 마을 사람들의 미움을 받게 된 토비. 마을의 가축들이 죽고 그 책임이 토비에게 돌려지자 결국 토비는 곰 사냥꾼의 집으로 간다. 숲에서 그는 별이라는 사냥개와 그의 무리를 만나고, 동생인 붉은귀와 부딪히게 되는데...