죽음의 밤

여덟 살이 되던 해의 크리스마스이브, 빌리는 외딴 도로에서 산타 옷을 입은 남자가 부모를 살해하는 장면을 눈앞에서 목격한다. 그날 이후 떠돌이로 살아온 빌리는 해마다 12월이 되면 어디선가 들려오는 목소리를 듣는다. 나쁜 사람들을 벌하라는 그 목소리에 이끌려, 빌리는 강림절 달력을 따라 매일 산타 옷을 입고 심판을 집행한다. 크리스마스를 앞두고 작은 마을 해킷의 선물 가게에 일자리를 얻은 빌리는 가게 주인의 딸 팸과 예기치 않게 가까워진다. 하지만 팸의 전 남자친구인 경찰 맥스가 빌리를 의심하기 시작하고, 마을에서는 아이들이 잇따라 사라지는 사건까지 벌어진다. 처음으로 마음을 나눌 사람이 생긴 빌리의 피로 물든 크리스마스는 어디로 향하게 될까?