골목대장 형래와 검은 망또

우리 동네 골목대장 칙칙이 형래는 숨박꼭질을 하다가 잠이들어 화물칸에 실려 서울로 올라오게 된다. 험하고낯선 서울이라는 거대한 도시에서 배고픈 형래는 식당 종업원으로 취직한다. 우연히 길에서 나리를 보고 한눈에 반한 형래는 그 뒤를 쫓아가다가 날라리파와 용팔이파의 싸움에 말려들어 엉뚱하게도 용팔이파의 두목이 된다. 국내 암흑가의 일인자가 될 수 있는 영패와 택견비급을 차지하기 위하여 조직간의 치열한 싸움. 일본의 범죄자들까지 끌어들인 날라리파의 대결에서 패하게 된다. 이때 홀연히 나타나는 겸은망또. 알 수 없는 수수께끼의 사나이 검은 망또의 정체는.