재즈맨 블루스

1987년, 한 노부인이 수십 년 전 일어난 살인 사건을 다시 조사해 달라며 오래된 편지 꾸러미를 내민다. 편지 속 이야기는 1940년대 조지아의 작은 시골 마을로 거슬러 올라간다. 수줍음 많은 흑인 소년 바유는 피부가 유난히 밝은 소녀 리앤과 사랑에 빠지고, 그녀에게 글을 배우며 둘만의 비밀스러운 시간을 쌓아 간다. 그러나 리앤의 어머니가 그녀를 데리고 떠나며 두 사람은 생이별하고, 바유는 어머니 해티 메이가 운영하는 주크 조인트를 떠나 시카고의 재즈 클럽 무대에 서며 스타로 떠오른다. 몇 년 후 고향으로 돌아온 그는 백인 행세를 하며 보안관의 동생과 결혼한 리앤과 다시 마주하고, 인종차별이 서슬 퍼런 남부에서 두 사람의 위험한 사랑이 다시 불붙기 시작한다.