... E a Vaca Foi Pro Brejo

Décio Silveira, um malandro, rouba a maleta de Milan Ruffi, vendedor de produtos agrícolas, dentro de um trem. Com o auxílio involuntário de Polêncio, um caipira do vilarejo de Águas Turvas, Décio se faz passar por Milan, oferecendo um grande negócio, do qual espera grandes lucros, a Satoru, fazendeiro japonês candidato a prefeito da região. Ayume, filha de Satoru, se apaixonou por Décio, que prefere afastar-se já que ela está prometida a Takashi, fazendeiro vizinho. Takashi, na festa de lançamento da candidatura de Satoru, grava acidentalmente uma conversa entre Polêncio e Décio na qual este explica o golpe: a venda de uma falsa vacina que produziria um extraordinário crescimentos nos bezerros. Polêncio, sem perceber o golpe com exatidão, procura executar o plano, roubando um bezerro da fazenda de Hilário, fazendeiro rival de Satoru.